Peu importe où vous en êtes dans votre vie, vous avez des projets que vous souhaitez concrétiser : vous marier, fonder une famille, voyager, payer les études du petit dernier, épargner pour la retraite...
Votre planificateur financier1 est là pour vous aider. Son expertise s’étend aux sept domaines de la planification financière : la retraite, les placements, la succession, les assurances, les finances personnelles, la fiscalité et les aspects légaux.
Comprendre la planification financière
Apprenez-en davantage sur les services proposés par votre expert pour tirer pleinement profit de votre rendez-vous.
Définir votre objectif
Faites le point sur vos objectifs de vie en identifiant les projets qui vous tiennent à cœur et en obtenant une vue d’ensemble de votre situation financière.
Épargne et placements
Découvrez toutes les solutions d’investissement qui vous aident à réaliser vos objectifs.
Assurances
Explorez les protections selon vos projets et offrez un soutien à vos proches en cas d’imprévu.
