Une stratégie pour chaque étape-clé de votre vie
À chaque grande étape de votre vie, comme un mariage ou une naissance, vos besoins financiers évoluent. Grâce à une bonne planification financière, vous pouvez mettre des chiffres sur vos rêves et déterminer quels outils sont nécessaires aujourd’hui pour préparer demain.
À grands projets, grande expertise
Lorsque votre patrimoine devient plus important, vous devez obtenir le soutien d’un professionnel qualifié. Le planificateur financier1 met à profit son expertise dans un ensemble de domaines pour vous offrir un service hautement professionnel et personnalisé.
Vos projets exigent que vous vous adressiez à une personne experte et de confiance. Le planificateur financier possède une certification unique et reconnue, ce qui en fait le seul conseiller apte à vous proposer un plan complet.
Le planificateur instaure avec vous une relation souple et personnalisée qui vise à faire fructifier votre capital et à trouver le véhicule d'investissement le plus avantageux. Il s’assure de respecter le processus que vous établissez avec lui afin de vous aider à atteindre l’indépendance financière.
Votre planificateur tient compte des sept domaines de la planification financière définis par l’Institut québécois de la planification financière (IQPF). Il évalue les obligations juridiques liées à votre statut (aspects légaux), vous offre des solutions de protection (assurances), planifie votre retraite et votre succession, vous aide à faire un budget ou un bilan (finances) ou à établir vos objectifs financiers (fiscalité), et conseille des placements.
Brochures
Envie d’en savoir plus sur la gestion de votre patrimoine financier? Consultez la brochure Votre planificateur financier [PDF].
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