Donner accès à un nouvel utilisateur dans un groupe d’entreprises.
Premiers pas pour donner accès à un nouvel utilisateur dans un groupe d’entreprises
Vous trouverez ci-dessous plus d’information sur la création et la gestion d’un nouvel utilisateur dans une entente de service pour un groupe d’entreprises.
Suivez ces étapes pour vous assurer que votre utilisateur détienne les permissions nécessaires pour consulter les sommaires de comptes et les relevés, ou effectuer des transactions en ligne.
- Choisir une entente de service
- Créer un rôle
- Créer un groupe de comptes
- Créer un utilisateur
- Ajouter un utilisateur à l’entente de service du groupe d’entreprises
- Attribuer un rôle et un groupe de compte
- Gérer les autres permissions
Important
- Avant de débuter, assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur.
- Les options de création de rôles, de groupes de comptes et d’utilisateurs sont des fonctionnalités indépendantes pouvant être faites dans l’ordre qui vous convient le mieux
1. Choisir une entente de service
L’entente de service d'un groupe d’entreprises regroupe l'ensemble des fonctionnalités des services bancaires en ligne pour entreprises pour les entités qui font partie de l’entente.
L’entente regroupe également :
- les comptes bancaires des entités,
- les administrateurs et utilisateurs de l’entreprise principale et qui ont été ajoutés à l’entente de service du groupe d’entreprises,
- les rôles et les groupes de comptes faisant partie l’entente de service du groupe d’entreprises.
Au moment de la connexion aux services bancaires en ligne pour entreprises on vous demandera, si vous y avez accès, de sélectionner entre l’entente de service de la compagnie principale ou du groupe d'entreprises (identifié par **). À noter qu'il sera possible de changer d’entente de service en cours de session.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment choisir l’entente de service d’un groupe d’entreprises.
2. Créer un rôle
Vous devez ensuite créer un rôle. Si c’est déjà fait, passez à l’étape suivante. Un rôle est un ensemble d’au moins une permission permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches lorsqu’il se connecte à nos services bancaires en ligne pour entreprises. Chaque utilisateur doit se voir attribuer un rôle afin de visualiser un sommaire de compte ou des relevés bancaires en ligne.
La création du rôle sera en attente d'approbation dans l'onglet Journal d'approbation. Une notification et un courriel seront envoyés pour obtenir l’approbation.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment créer un rôle pour un utilisateur ou notre démo.
3. Créer un groupe de comptes
Vous devez ensuite créer un groupe de comptes. Passez à l’étape suivante si un groupe de comptes existe déjà. Un groupe de comptes est un ensemble de comptes que vous pouvez définir afin de permettre à vos utilisateurs de voir les sommaires et relevés de comptes que vous voulez. Il est associé aux rôles et aux permissions attribués aux utilisateurs.
La création du groupe de comptes sera en attente d'approbation dans l'onglet Journal d'approbation. Une notification et un courriel seront envoyés pour obtenir l’approbation.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur ou notre démo.
4. Créer un utilisateur
Maintenant que vous avez complété les étapes pour créer un groupe de comptes et un rôle, vous pouvez créer un nouvel utilisateur.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment créer un utilisateur dans l’entente de service du groupe d’entreprises ou notre démo.
5. Ajouter un utilisateur à l’entente de service du groupe d’entreprises
Maintenant que vous avez créé l’utilisateur, vous devez l’ajouter à l’entente de service du groupe d’entreprises lui permettant par le fait même d’avoir accès aux groupes de comptes et rôles qui sont disponibles dans l’entente.
Vous devez obligatoirement ajouter l’utilisateur pour qu’il apparaisse dans la liste des utilisateurs du groupe d’entreprises. Sinon, il ne s’affichera pas dans cette liste.
- Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
- Sélectionnez l’onglet Utilisateurs et permissions.
- Cliquez sur Ajouter un utilisateur, en haut à droite de la liste des utilisateurs.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment ajouter un utilisateur dans l’entente de service du groupe d’entreprises.
6. Attribuer un rôle et un groupe de compte
Une fois votre utilisateur créé, vous pouvez maintenant lui attribuer un rôle et, si requis, un groupe de comptes.
Besoin d’aide? Consultez nos pages Comment attribuer un rôle et Comment attribuer un groupe de comptes à des utilisateurs.
7. Gérer les autres permissions
Vous pouvez par la suite octroyer d’autres permissions supplémentaires à votre utilisateur nouvellement créé pour qu’il puisse être en mesure de faire des transactions.
Notez que vous devez être administrateur ou avoir les droits de gestion d’utilisateurs nécessaires pour configurer les rôles.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment gérer les autres permissions relatives aux transactions et les limites d'un utilisateur.
Votre utilisateur peut maintenant naviguer et faire des transactions dans son compte entreprise en ligne.
