Comment créer un utilisateur dans un groupe d’entreprises?
Pour créer un utilisateur dans un groupe d'entreprises dans nos services bancaires en ligne, vous devez d'abord vous assurer d'avoir la permission de Créer des utilisateurs et le droit de Créer qui s’y rattache.
Voici comment créer un utilisateur :
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises avec le code d’utilisateur et le mot de passe de l’entreprise principale.
- Sur l’écran Choisir le contexte, sélectionnez l’entreprise principale.
- Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Administration, cliquez sur Créer un utilisateur.
- Remplissez les champs requis et vérifiez vos informations.
- Une fois le profil créé, ces champs ne sont plus modifiables. Si vous faites une erreur, vous devrez supprimer l'utilisateur pour en créer un nouveau.
- Le prénom ou le nom ne peut pas comporter de chiffres ou de caractères spéciaux.
- Pour créer un utilisateur de logiciel comptable, cliquez sur Logiciel comptable.
- Cliquez sur Continuer.
- Vérifiez vos informations, puis cliquez sur Créer l’utilisateur. Votre utilisateur sera créé par défaut avec un accès par mot de passe. Si vous souhaitez qu'il se connecte avec un jeton SecurID, consultez notre page pour apprendre Comment modifier la méthode d’authentification du mot de passe par un jeton SecurID.
- Sur l’écran Prochaines étapes, cliquez sur Voir la liste des utilisateurs pour terminer le processus.
- Cliquez sur Ajouter un utilisateur, en haut à droite de la liste des utilisateurs. Le système affiche la liste des utilisateurs que vous pouvez ajouter (ceux qui ont été créés dans l’entreprise principale ou le groupe d’entreprises).
- Cliquez sur Ajouter ou sur Sélectionner tous.
- Recherchez le nom du nouvel utilisateur ajouté et envoyez le code utilisateur affiché à l’écran au nouvel utilisateur.
- Vous devez par la suite attribuer un rôle et un groupe de comptes à cet utilisateur si vous souhaitez l’ajouter dans l’une des entités pour lesquelles il doit avoir accès. Consultez Comment ajouter des utilisateurs dans les différentes entités d’un groupe d’entreprises? pour en savoir plus.
Regarder notre démo pour apprendre à créer un utilisateur sur nos services bancaires en ligne.
Bon à savoir
Lors de la création d’un utilisateur, seule une adresse courriel est requise. Nous conseillons fortement aux utilisateurs de mettre à jour leur profil avec leur numéro de cellulaire lors de leur première connexion aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Vous devez obligatoirement ajouter l’utilisateur à l’entreprise principale pour qu’il apparaisse dans la liste des utilisateurs du groupe d’entreprises.
