Comment attribuer un rôle à un utilisateur?
Pour attribuer un rôle à un utilisateur dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :
- La permission de Gérer les utilisateurs et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les permissions et les droits de Consulter et Modifier qui s’y rattachent. Si vous devez approuver l'attribution du rôle, vous devez aussi avoir les droits d'Approuver et d'Autoapprobation.
- La permission de Gérer les entités légales et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les groupes de comptes et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les rôles et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les permissions d'autoapprobation et le droit de Consulter qui s’y rattache.
Ensuite, attribuez un rôle à un utilisateur en suivant ces étapes :
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
- Cliquez sur l’onglet Utilisateurs et permissions, puis sélectionnez l’utilisateur auquel vous voulez attribuer un rôle. Vous pouvez aussi le rechercher en utilisant son nom, son prénom ou son code d’utilisateur.
- Cliquez sur Modifier les permissions, puis sur Gérer les rôles.
- Cliquez sur le bouton Attribuer des rôles, puis sélectionnez le ou les rôles à attribuer à l’utilisateur. Notez que vous pouvez sélectionner un rôle Prédéfini ou Personnalisé.
- Cliquez sur Attribuer.
- Si un niveau d’approbation et le droit d’Approuver sont associés au rôle, l’autoapprobation sera automatiquement activée. Vous pouvez désactiver l’autoapprobation au besoin.
- Si vous ne voulez pas attribuer un groupe de comptes à l’utilisateur dès maintenant, cliquez sur Enregistrer. Sinon, passez à l’étape suivante.
Les approbateurs doivent approuver l’attribution d’un rôle. Ils recevront une notification pour les aviser qu’une action est requise de leur part.
Regardez notre démo pour apprendre à créer et attribuer un rôle.
Voici comment ajouter un groupe de comptes :
- Au bas de l’écran, à gauche, cliquez sur Ajouter des groupes de comptes.
- Sélectionnez un ou plusieurs groupes de comptes.
- Cliquez sur Attribuer, puis sur Enregistrer.
Les approbateurs doivent approuver l'attribution d’un groupe de comptes. Ils recevront une notification pour les aviser qu’une action est requise de leur part.
Regardez notre démo pour apprendre à créer et attribuer un groupe de compte.
Bon à savoir
- Un utilisateur sans rôle assigné ne peut effectuer aucune tâche et doit contacter son administrateur pour accéder aux fonctionnalités associées au compte d’une entreprise.
- Vous pouvez assigner plusieurs rôles à un utilisateur.
- Le droit d'Autoapprobation permet d'approuver une tâche que l'utilisateur a lui-même initiée.
- Il est possible de suspendre temporairement le rôle d’un utilisateur en désactivant puis réactivant le bouton à bascule.
