Comment attribuer un groupe de comptes à un utilisateur?

Pour attribuer un groupe de comptes à un utilisateur dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :
 

• La permission de Gérer les utilisateurs et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  
• La permission de Gérer les permissions et les droits de Consulter et Modifier qui s’y rattachent. Si vous devez approuver l’attribution du groupe de comptes, vous devez aussi avoir les droits d'Approuver et d'Autoapprobation.
  
• La permission de Gérer les entités légales et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  
• La permission de Gérer les groupes de comptes et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  
• La permission de Gérer les rôles et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  
• La permission de Gérer les permissions d’autoapprobation et le droit de Consulter qui s’y rattache.
   

Voici comment attribuer un groupe de comptes :

Attention : Si vous êtes dans un groupe d’entreprises, vous devez sélectionner l’entente de service débutant par « ** » pour choisir le groupe d'entreprises (entité principale et autres entités), car une action effectuée sur l’entité principale ne s’appliquera pas à toutes les entités faisant partie du groupe d’entreprises.
 

1. Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
   
2. Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
   
3. Sélectionnez l’utilisateur auquel vous voulez attribuer un groupe de comptes. Vous pouvez aussi le rechercher en utilisant son nom, son prénom ou son code d’utilisateur. 
   
4. Cliquez sur Modifier les permissions, puis sur Gérer les rôles.
   
5. Sélectionnez l’onglet du rôle auquel vous voulez ajouter un groupe de comptes. Si aucun rôle n’est affiché, vous devez lui en attribuer un existant ou en créer un nouveau et le lui attribuer.
   
6. Cliquez sur Ajouter des groupes de comptes.
   
7. Sélectionnez le ou les groupes de comptes, puis cliquez sur Attribuer.
   
8. Cliquez sur Enregistrer.
   
9. L’attribution du groupe de comptes nécessite une ou plusieurs approbations. Les approbateurs recevront une notification les avisant d’aller approuver l’attribution du groupe de comptes.
    

Regardez notre démo pour apprendre à créer et attribuer un groupe de compte.

Bon à savoir

• Les groupes de comptes vous permettent de définir les comptes que vos utilisateurs peuvent consulter.
  
• Les groupes de comptes sont associés au rôle et aux permissions attribués à un utilisateur.
  
• Le droit d'Autoapprobation permet à l'utilisateur d'approuver une tâche qu’il a lui-même initiée.