Ajouter un nouveau compte à un groupe de comptes existant.
Pour ajouter un compte à un groupe de comptes existant dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :
- La permission de Gérer les ententes de service et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les groupes de comptes et les droits de Consulter et Modifier qui s’y rattachent.
- Si requis, l'autoapprobation pour chaque permission (permet à l’utilisateur d'approuver une tâche qu'il a lui-même initiée).
- Un groupe de comptes existant ou en créer un nouveau.
Voici comment ajouter un compte au groupe de comptes déjà existant :
Attention : Si vous êtes dans un groupe d’entreprises, vous devez sélectionner l’entente de service débutant par « ** » pour choisir le groupe d'entreprises (entité principale et autres entités), car une action effectuée sur l’entité principale ne s’appliquera pas à toutes les entités faisant partie du groupe d’entreprises.
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
- Cliquez sur l’onglet Groupes de comptes.
- Cliquez sur l’icône de crayon à droite du groupe de comptes auquel vous voulez ajouter un compte.
- Cliquez sur Ajouter des comptes.
- Sélectionnez le compte à ajouter, puis cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur Enregistrer.
- L’ajout d’un compte dans un groupe de comptes nécessite une ou plusieurs approbations. Les approbateurs recevront une notification les avisant d’aller approuver l’ajout du compte.
Bon à savoir
- Un nouveau compte doit être ajouté à un groupe de comptes pour pouvoir être consulté dans le sommaire.
- Pour voir en ligne vos facilités de crédit, prêts ou produits BAI (Bank Administration Institute), vous devez les ajouter en vous rendant dans l’onglet Autres options d’administration de vos services bancaires en ligne pour entreprises.
