Comment retirer un groupe de comptes à un utilisateur?
Pour retirer un groupe de comptes à un utilisateur dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :
- La permission de Gérer les utilisateurs et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les permissions et les droits de Consulter et Modifier qui s’y rattachent. Si vous devez approuver le retrait du groupe de comptes, vous devez aussi avoir les droits d'Approuver et d'Autoapprobation.
- La permission de Gérer les entités légales et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les groupes de comptes et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les rôles et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les permissions d’autoapprobation et le droit de Consulter qui s’y rattache.
Voici comment retirer un groupe de comptes à un utilisateur :
Important : si vous êtes dans un groupe d’entreprises, vous devez choisir le bon contexte avant d’effectuer les modifications spécifiques pour un compte. Pour en savoir plus, consultez notre guide pour choisir le bon contexte d’un groupe d’entreprises en naviguant à travers vos différentes entités.
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
- Sélectionnez l’utilisateur auquel vous voulez retirer un groupe de comptes. Vous pouvez aussi le rechercher en utilisant son nom, son prénom ou son code d’utilisateur.
- Cliquez sur Modifier les permissions, puis sur Gérer les rôles.
- Sélectionnez l’onglet du rôle auquel vous voulez retirer un groupe de comptes.
- Au bas de l’écran, cliquez sur le cercle rouge (Retirer le groupe de comptes) à côté du groupe de comptes que vous voulez retirer.
- Cliquez sur Retirer.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Le retrait du groupe de comptes nécessite une ou plusieurs approbations. Les approbateurs recevront une notification les avisant d’aller approuver le retrait du groupe de comptes.
Consulter les utilisateurs d’un groupe de comptes
- Dans le menu de gauche des services bancaires en ligne, sous Opérations administratives, cliquez sur Gérer les accès.
- Sélectionnez l’onglet Groupe de comptes.
- Cliquez sur le crayon de modification à droite du groupe de compte pour lequel vous souhaitez consulter les utilisateurs.
- Cliquez sur Consulter la liste des utilisateurs impactés, dans la bannière jaune.
Bon à savoir
- Un groupe de comptes est un regroupement d’un ou plusieurs comptes (compte bancaire, carte de crédit, etc.) qui définit les comptes associés aux actions d’un rôle.
- Le droit d'Autoapprobation permet à l'utilisateur d'approuver une tâche qu’il a lui-même initiée.