Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur?

Pour créer un groupe de comptes pour un utilisateur dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :
 

• La permission de Gérer les ententes de service et le droit de Consulter qui s’y rattache.
  
• La permission de Gérer les groupes de comptes et les droits de Consulter et Créer qui s’y rattachent. Si vous devez approuver la création du groupe de comptes, vous devez aussi avoir les droits d'Approuver et d'Autoapprobation.
   

Voici comment créer un groupe de comptes :
 

Attention : Si vous êtes dans un groupe d’entreprises, vous devez sélectionner l’entente de service débutant par « ** » pour choisir le groupe d'entreprises (entité principale et autres entités), car une action effectuée sur l’entité principale ne s’appliquera pas à toutes les entités faisant partie du groupe d’entreprises.
 

1. Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
   
2. Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
   
3. Cliquez sur l’onglet Groupes de comptes.
   
4. Cliquez sur Créer un nouveau.
   
5. Entrez le nom du groupe de comptes, puis sa description.
   
6. Cliquez sur Ajouter des comptes.
   
7. Sélectionnez les comptes que vous voulez ajouter au groupe.
   
   • Notez que pour les groupes de comptes liés au transfert de fichiers corporatifs, vous devez sélectionner les produits ou numéros d'identifiants que vous voulez ajouter au groupe.
8. Cliquez sur Ajouter.
   
9. Cliquez sur Enregistrer.
   
10. La création du groupe de comptes nécessite une ou plusieurs approbations. Les approbateurs recevront une notification les avisant d’aller approuver la création du groupe de comptes.
     

Regardez notre démo pour apprendre à créer et attribuer un groupe de compte.

Bon à savoir

• Les groupes de comptes vous permettent de définir les comptes que vos utilisateurs peuvent consulter.
  
• Les groupes de comptes sont associés au rôle et aux permissions attribués à un utilisateur.
  
• Le droit d'Autoapprobation permet à l'utilisateur d'approuver une tâche qu’il a lui-même initiée.