Comment copier un groupe de comptes?
Pour copier un groupe de comptes dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :
- La permission de Gérer les utilisateurs et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les permissions et les droits de Consulter et Modifier qui s’y rattachent. Si vous devez approuver la copie du groupe de comptes, vous devez aussi avoir les droits d'Approuver et d'Autoapprobation.
- La permission de Gérer les entités légales et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les groupes de comptes et les droits de Consulter et Créer qui s’y rattachent.
- La permission de Gérer les rôles et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les permissions d'autoapprobation et le droit de Consulter qui s’y rattache.
Ensuite, copiez un groupe de comptes en suivant ces étapes :
Attention : Si vous êtes dans un groupe d’entreprises, vous devez sélectionner l’entente de service débutant par « ** » pour choisir le groupe d'entreprises (entité principale et autres entités), car une action effectuée sur l’entité principale ne s’appliquera pas à toutes les entités faisant partie du groupe d’entreprises.
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
- Cliquez sur l’onglet Groupes de comptes.
- Sélectionnez le ou les groupes de comptes que vous voulez copier.
- Cliquez sur l’icône Copier.
- Modifiez les informations désirées, si requis :
- Le nom ou la description.
- Pour supprimer un compte du groupe, cliquez sur l’icône de poubelle à sa droite.
- Pour supprimer un ou plusieurs numéros d'identifiant de groupes de comptes liés au transfert de fichiers corporatifs, cliquez sur l’icône de poubelle à sa droite.
- Pour ajouter un ou plusieurs comptes au groupe, cliquez sur Ajouter des comptes. Puis, sélectionnez les comptes et cliquez sur Ajouter.
- Pour ajouter un ou plusieurs numéros d'identifiant au groupe, cliquez sur Ajouter des comptes. Puis, sélectionnez les comptes et cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur Enregistrer.
- La copie du groupe de comptes nécessite une ou plusieurs approbations. Les approbateurs recevront une notification les avisant d’aller approuver la copie du groupe de comptes.
Bon à savoir
Le droit d'Autoapprobation permet à l'utilisateur d'approuver une tâche qu’il a lui-même initiée.
