Comment créer un rôle pour un utilisateur?
Pour créer un rôle avec les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :
- La permission de Gérer les ententes de service et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les rôles et les droits de Consulter et Créer qui s’y rattachent. Si vous devez approuver la création du rôle, vous devez aussi avoir les droits d'Approuver et d'Autoapprobation.
Ensuite, créez un rôle personnalisé en suivant ces étapes :
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Dans le menu de gauche de l’écran d’accueil, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
- Cliquez sur l’onglet Rôles, puis sur le bouton Créer un rôle.
- Donnez un nom au rôle que vous créez, puis une description expliquant les tâches associées au rôle. Au besoin, sélectionnez un niveau d’approbation.
- Une fois les champs remplis, cliquez sur Ajouter des permissions, au bas de l’écran.
- Ajoutez individuellement les permissions associées au rôle ou cliquez sur Tout, puis sur Ajouter des permissions.
- Pour chaque permission, sélectionnez les droits que vous voulez ajouter au rôle.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Vérifiez les informations et cliquez sur Soumettre. Les approbateurs doivent approuver la création du rôle. Ils recevront une notification pour les aviser qu’une action est requise de leur part.
- Une fois le rôle créé et approuvé, vous pouvez l’attribuer à un utilisateur.
Regardez notre démo pour apprendre à créer et attribuer un rôle.
Bon à savoir
- Un utilisateur sans rôle assigné ne peut effectuer aucune tâche et doit contacter son administrateur pour accéder aux fonctionnalités associées au compte d’une entreprise.
- Si un niveau d’approbation et le droit d’Approuver sont associés au rôle, l’autoapprobation sera automatiquement activée. Vous pouvez la désactiver au besoin.
