Donner accès à un nouvel utilisateur
Vous trouverez ci-dessous plus d’information sur la création et la gestion d’un nouvel utilisateur dans votre compte en ligne pour entreprise.
Suivez ces étapes pour vous assurer que votre utilisateur détienne les permissions nécessaires pour consulter les sommaires de comptes et les relevés, ou effectuer des transactions en ligne.
Important
- Avant de débuter, assurez-vous d’avoir les accès requis pour gérer un utilisateur.
- Les options de création de rôles, de groupes de comptes et d’utilisateurs sont des fonctionnalités indépendantes pouvant être faites dans l’ordre qui vous convient le mieux.
1. Comment créer un rôle, un groupe de comptes et un utilisateur
1.1 Créer un rôle
Vous devez d’abord créer un rôle. Si c’est déjà fait, passez à l’étape suivante. Un rôle est un ensemble d’au moins une permission permettant à votre utilisateur d’effectuer certaines tâches lorsqu’il se connecte aux services bancaires en ligne pour entreprises. Vous devez attribuer un rôle à chaque utilisateur pour qu’il puisse consulter un sommaire de compte ou des relevés bancaires.
La création du rôle sera en attente d'approbation dans l'onglet Journal d'approbation. Une notification et un courriel seront envoyés pour obtenir l’approbation.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment créer un rôle pour un utilisateur ou notre démo.
1.2 Créer un groupe de comptes
Vous devez ensuite créer un groupe de comptes. Si c’est déjà fait, passez à l’étape suivante. Un groupe de comptes est un ensemble de comptes que vous pouvez définir afin de permettre à vos utilisateurs de voir les sommaires et relevés des comptes souhaités. Il est associé aux rôles et aux permissions attribués aux utilisateurs.
La création du groupe de comptes sera en attente d'approbation dans l'onglet Journal d'approbation. Une notification et un courriel seront envoyés pour obtenir l’approbation.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment créer un groupe de comptes pour un utilisateur ou notre démo.
1.3 Créer un utilisateur
Maintenant que vous avez créé un rôle et un groupe de comptes, vous pouvez créer un nouvel utilisateur.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment créer un utilisateur dans nos services bancaires en ligne pour entreprises ou notre démo.
2. Gérer les rôles, les groupes de comptes et les autres permissions
2.1 Attribuer un rôle et un groupe de comptes
Une fois votre utilisateur créé, vous pourrez lui attribuer un rôle et, si requis, un groupe de comptes.
L’attribution sera en attente d'approbation dans l'onglet Journal d'approbation. Une notification et un courriel seront envoyés pour obtenir l’approbation.
Besoin d’aide? Consultez nos pages Comment attribuer un rôle et Comment attribuer un groupe de comptes à des utilisateurs.
2.2 Gérer les autres permissions
Vous pouvez par la suite octroyer d’autres permissions à votre utilisateur qu’il puisse effectuer des transactions.
Notez que vous devez être administrateur ou avoir les droits de gestion d’utilisateurs nécessaires pour configurer les rôles.
Besoin d’aide? Consultez notre page Comment gérer les autres permissions relatives aux transactions et les limites d'un utilisateur.
Vous avez terminé? Votre utilisateur peut maintenant naviguer et faire des transactions dans son compte pour entreprise en ligne!
