Guide du nouvel administrateur de groupe d’entreprises
Bienvenue dans votre rôle d’administrateur au sein de nos services bancaires en ligne.
Ce guide sera votre référence pour la prise en main de vos activités bancaires.
Table des matières :
- Se connecter pour la première fois
- Prise en main des services bancaires en ligne
- Gestion des accès de vos utilisateurs
- Effectuer vos opérations courantes
- Adapter votre structure bancaire aux changements de votre organisation
- Dépannage et support
- Produits financiers et services disponibles
1. Se connecter pour la première fois
- Suivez notre guide étape par étape pour vous aider avec votre première connexion.
- En cas de problème de réception du code de validation, consultez notre page Que faire si je ne reçois pas le code de validation?
- D’autres questions sur les méthodes de connexion possibles pour votre compte.
2. Prise en main des services bancaires en ligne
- Découvrez comment naviguer dans la page d’accueil des services bancaires en ligne et comment fonctionnent les différents menus.
- Prenez un moment pour configurer votre profil et vos préférences de communication.
Naviguer dans un groupe d’entreprises
- Découvrez ce qu’est une vue d'ensemble et comment y accéder à partir de votre session.
- Apprenez à choisir le bon contexte d’un groupe d’entreprises en naviguant à travers vos différentes entités.
3. Gestion des accès de vos utilisateurs
Afin de vous aider dans la gestion de vos utilisateurs, découvrez le concept des rôles et ses avantages en regardant cette vidéo.
- Apprenez à créer et gérer un rôle.
- Découvrez comment créer et gérer un groupe de comptes.
- Apprenez à créer un utilisateur.
- Attribuez un rôle et un groupe de comptes à un utilisateur.
- Approuvez une action en attente d’approbation.
Bon à savoir :
- Comprenez les types d’utilisateurs ou d’administrateurs dans les services bancaires en ligne pour entreprises.
- Gérer les permissions des transactions d’un utilisateur.
4. Effectuer vos opérations courantes
Assurez-vous de choisir la bonne entité, puis consultez les sections Paiements et transferts et Comptes et Transactions pour effectuer des opérations en toute simplicité.
Consultez également le guide Comment transmettre un fichier dans mon compte Entreprise pour en savoir plus.
Bon à savoir :
Aucune opération ne peut être effectuée avec la vue d’ensemble. Pour faire une nouvelle transaction, vous devez choisir le contexte de l’entité souhaitée au préalable.
5. Adapter votre structure bancaire aux changements de votre organisation
- Ajoutez ou retirez une entreprise dans un groupe d’entreprises.
- Ajoutez ou modifiez un administrateur.
6. Dépannage et support
- Guide pour résoudre les problèmes techniques les plus fréquents du compte Entreprises : connexion, transactions, etc.
- Consultez notre centre d’aide Entreprises pour nos réponses aux questions fréquentes. Utilisez la barre de recherche pour entrer et trouver des guides spécifiques.
- Naviguez dans nos démos pour faciliter la prise en main de nos services bancaires en ligne.
- Prenez connaissance des bonnes pratiques pour gérer la sécurité de votre entreprise.
- Si vous avez besoin d’assistance supplémentaire, contactez le centre d’appel pour obtenir de l’aide.
7. Produits financiers et services disponibles
- Transmettez à vos utilisateurs le Guide du nouvel utilisateur pour faciliter leurs premiers pas sur la plateforme.
- Obtenez votre accès en tant que nouvel administrateur.
- Consultez les services bancaires aux entreprises disponibles : comptes, cartes de crédit, financements, placements, etc.
- Retrouvez nos Conseils et outils pour entreprises et entrepreneurs.
- Consultez le guide Plus que du bancaire pour profiter de nos offres partenaires.
