Comment modifier le groupe de comptes d’un utilisateur?
Pour modifier le groupe de comptes d’un utilisateur dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :
- La permission de Gérer les ententes de service et le droit de Consulter qui s’y rattache.
- La permission de Gérer les groupes de comptes et les droits de Consulter et Modifier qui s’y rattachent. Si vous devez approuver la modification du groupe de comptes, vous devez aussi avoir les droits d'Approuver et d'Autoapprobation.
Voici comment modifier le groupe de comptes :
Attention : Si vous êtes dans un groupe d’entreprises, vous devez sélectionner l’entente de service débutant par « ** » pour choisir le groupe d'entreprises (entité principale et autres entités), car une action effectuée sur l’entité principale ne s’appliquera pas à toutes les entités faisant partie du groupe d’entreprises.
- Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
- Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
- Cliquez sur l’onglet Groupes de comptes.
- Cliquez sur l’icône en forme de crayon, à droite du groupe de comptes à modifier.
- Modifiez les informations souhaitées.
- Si vous souhaitez supprimer un compte du groupe, cliquez sur l’icône de poubelle à sa droite. Pour le transfert de fichiers corporatifs, sélectionnez le produit ou le numéro d’identifiant.
- Si vous voulez ajouter un ou plusieurs comptes au groupe, cliquez sur Ajouter des comptes. Sélectionnez les comptes et cliquez sur Ajouter. Pour le transfert de fichiers corporatifs, sélectionnez le produit ou le numéro d’identifiant.
- Si vous souhaitez supprimer un compte du groupe, cliquez sur l’icône de poubelle à sa droite. Pour le transfert de fichiers corporatifs, sélectionnez le produit ou le numéro d’identifiant.
- Après avoir effectué toutes vos modifications, cliquez sur Enregistrer.
- La modification du groupe de comptes nécessite une ou plusieurs approbations. Les approbateurs recevront une notification les avisant d’aller approuver la modification du groupe de comptes.
Bon à savoir
- Les groupes de comptes vous permettent de définir les comptes que vos utilisateurs peuvent consulter.
- Les groupes de comptes sont associés au rôle et aux permissions attribués à un utilisateur.
- Si vous modifiez un groupe de comptes déjà attribué, sa modification va affecter tous les utilisateurs qui le détiennent.
- Le droit d'Autoapprobation permet à l'utilisateur d'approuver une tâche qu’il a lui-même initiée.
