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Quels documents apporter à votre rencontre?

Vous prévoyez une rencontre avec un conseiller? Selon le sujet que vous comptez aborder et les demandes que vous souhaitez faire, il peut être nécessaire que vous ayez certains papiers avec vous. Découvrez quels documents apporter pour une rencontre fructueuse.

Sur cette page

Emprunts        Hypothèques       Épargne et placements        Opérations bancaires        


 

Emprunts

Demander une marge de crédit ou un prêt personnel

Prêt personnel

  • Deux pièces d’identité
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)

Marge de crédit

  • Deux pièces d’identité
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)
  • Dernier compte de taxes municipales (si propriétaire)
  • Relevé bancaire, de REER ou de placements détenus dans une autre institution financière

Faire une demande de prêt automobile

  • Deux pièces d’identité
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière
  • Copie du contrat d’achat du véhicule (pour un véhicule neuf)
  • Copie de l’immatriculation du véhicule (pour un véhicule usagé)

En savoir plus sur le financement pour étudiant

  • Deux pièces d’identité
  • Une preuve d’études à temps plein (avis d’inscription ou horaire des cours)
  • Dernier relevé de notes
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)

Demander un prêt pour cotiser à mes REER

  • Deux pièces d'identité
  • Dernier avis de cotisation fédéral
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Consolider mes dettes

  • Deux pièces d'identité
  • États de compte ou factures des dettes à consolider
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Hypothèques

Acheter une propriété

  • Deux pièces d'identité
  • Coordonnées du notaire (Québec) et avocat / juriste (hors Québec)
  • Spécimen de chèque ou relevé de compte bancaire
  • Copie des baux (si vous achetez une propriété locative)
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)

Preuve de mise de fonds

Si votre mise de fonds provient d’économies :

  • Relevés bancaires des trois derniers mois démontrant que les fonds étaient disponibles depuis au moins trois mois
  • Relevé de compte de placement daté de moins d’un mois et démontrant une accumulation graduelle de trois mois ou plus
  • Refinancement d'une propriété ou tout document qui supporte votre mise de fonds

Si votre mise de fonds provient d’un don :

Lettre de don avec preuve du don : l’attestation de remise de don est disponible en succursale. Vous pouvez en faire la demande avant votre rendez-vous.

Si votre mise de fonds provient de la vente d’une propriété :

  • Offre d'achat de la vente de la propriété actuelle
  • Preuve de financement des nouveaux acheteurs (sans conditions)
  • Compte de taxes foncières de la propriété actuelle
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Achat d’une propriété existante

  • Offre d'achat
  • Fiche descriptive de la propriété (fiche MLS)

S'il n’y a pas de fiche MLS :

  • Compte de taxes municipales de la propriété
  • Compte de taxes municipales et scolaires (Québec)

Si achat avec rénovation :

  • Soumissions ou contrat à prix fixe (clé en main)
  • Estimés, détail des rénovations et échéancier

Achat d’une propriété neuve préfabriquée

  • Acte de vente ou compte de taxes de la propriété ou du terrain
  • Liste détaillée des coûts, plans et devis du projet ou des travaux à faire
  • Contrat du fabricant
  • Permis de construction émis par la ville ou la municipalité

Achat d’une propriété neuve en auto construction

  • Acte de vente du terrain ou compte de taxes municipales ou foncières du terrain
  • Liste détaillée des coûts du projet et un échéancier
  • Les plans et devis de la propriété à construire
  • Permis de construction émis par la ville ou la municipalité

Achat d’une propriété neuve avec contrat d’entreprise (terrain client)

  • Acte de vente du terrain ou compte de taxes municipales ou foncières du terrain
  • Contrat d'entreprise (Québec) ou offre d’achat (hors Québec)
  • Permis de construction émis par la ville ou la municipalité

Achat d’une propriété neuve avec contrat préliminaire (terrain du constructeur)

  • Contrat préliminaire (Québec) ou offre d’achat (hors Québec)

Obtenir une préautorisation hypothécaire

  • Deux pièces d'identité
  • Preuve de mise de fonds (relevé bancaire, de REER ou de placement : trouvez-les dans votre banque en ligne)
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Renouveler mon prêt hypothécaire

  • Aucun document à fournir

Refinancer mon prêt hypothécaire

  • Deux pièces d'identité
  • Copie des baux (si votre propriété est locative)
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)
  • Spécimen de chèque ou un relevé du compte bancaire (trouvez-les dans votre banque en ligne)
  • Dernier compte de taxes municipales
  • Dernier compte de taxes scolaires (pour le Québec seulement)
  • Relevé hypothécaire (si le prêt provient d’une autre banque)
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Refinancement d'un prêt hypothécaire avec rénovations sur valeur potentielle (interne ou externe)

  • Échéancier, relevé hypothécaire du créancier existant (si le prêt provient d’une autre banque)
  • Soumissions ou contrat à prix fixe (clé en main)
  • Estimés, détail des rénovations et échéancier

Transférer mon prêt hypothécaire à la Banque Nationale

  • Deux pièces d'identité
  • Échéancier, relevé hypothécaire ou acte de renouvellement du créancier existant
  • Copie des baux (si votre propriété est locative)
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)
  • Dernier compte de taxes municipales
  • Dernier compte de taxes scolaires (pour le Québec seulement)
  • Dernier relevé hypothécaire
  • Spécimen de chèque ou un relevé du compte bancaire (trouvez-les dans votre banque en ligne)
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Modifier mes solutions de financement hypothécaire

Transfert de propriété d’un prêt (assumation)

  • Deux pièces d'identité
  • Offre d'achat
  • Derniers comptes de taxes municipales et scolaires (Québec seulement)
  • Copie des baux (si votre propriété est locative)
  • Documents relatifs à votre revenu (talon de paie, preuve de dépôt au compte, avis de cotisation fédéral, lettre de l’employeur, etc.)

Changement de fréquence ou de date de versement

Aucun document à fournir.

Épargne et placements

Investir dans un certificat de placement garanti (CPG)

  • Dernier avis de cotisation fédéral ou talon de paie
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Investir dans un REER, CELI ou REEE

REER et CELI

  • Dernier avis de cotisation fédéral
  • Talon de paie
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

REEE

  • Numéro d’assurance sociale de l’enfant
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Investir dans les solutions gérées et Fonds BNI

  • Dernier avis de cotisation fédéral
  • Talon de paie
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Discuter des solutions de courtage de Banque Nationale Courtage direct

  • Dernier avis de cotisation fédéral
  • Talon de paie
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Obtenir des solutions fiduciaires et successorales

  • Acte de décès
  • Acte d’état civil et/ou contrat de mariage
  • Testament
  • Recherche testamentaire
  • Deux pièces d'identité du liquidateur de succession
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière
  • Polices d’assurances

Établir mon plan et mes stratégies d’épargne

  • Dernier avis de cotisation fédéral
  • Relevé de la Régie des rentes
  • Relevé de mon Fonds de retraite
  • Talon de paie
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Transférer mes investissements à la Banque Nationale

  • Dernier avis de cotisation fédéral
  • Talon de paie
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Discuter d’épargne et de placements

  • Dernier avis de cotisation fédéral
  • Talon de paie
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Opérations bancaires

Ouvrir un compte Chèques et/ou Épargne

  • Deux pièces d'identité
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Ouvrir un compte en dollars américains

  • Deux pièces d'identité
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Obtenir l’offre pour les nouveaux arrivants

  • Un passeport valide
  • Un document de Citoyenneté et Immigration Canada parmi les suivants :
    • une carte de résident permanent ou
    • une confirmation de résidence permanente ou
    • un visa ou
    • un permis de travail ou d'études
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Transférer mes comptes bancaires à la Banque Nationale

  • Deux pièces d'identité
  • Relevé bancaire, de REER ou de placement détenus dans une autre institution financière

Des conseils pour réaliser vos projets

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