Comment attribuer ou supprimer une politique d'approbation?

Pour attribuer ou supprimer une politique d'approbation dans les services bancaires en ligne pour entreprises, vous devez d’abord vous assurer d’avoir :

• La permission d’Attribuer des politiques d'approbation et les droits de Consulter, Créer, Modifier, Supprimer et Approuver qui s’y rattachent.
• La permission de Gérer les politiques et les niveaux d'approbation et les droits de Consulter, Créer, Modifier, Supprimer et Approuver qui s’y rattachent.
• Les droits d'autoapprobation pour chaque permission, si requis.

Voici comment attribuer une politique d’approbation :

1. Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
2. Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
3. Cliquez sur l’onglet Règles d'approbation.
4. Sélectionnez l'onglet Opérations administratives pour la gestion des accès ou Opérations financières pour le transfert de fichiers.
5. Cliquez sur le crayon à droite du type d’opération concerné pour attribuer la politique d'approbation.
6. Sélectionnez la politique d'approbation désirée et cliquez sur Confirmer.
7. Cliquez sur Attribuer.
8. L'attribution de la politique est en attente d’approbation. Vous pouvez la consulter dans l'onglet Journal d'approbation.

Voici comment supprimer une politique d’approbation :

1. Connectez-vous aux services bancaires en ligne pour entreprises.
2. Dans le menu de gauche, sous Administration, cliquez sur Gérer les accès.
3. Cliquez sur l’onglet Règles d'approbation.
4. Sélectionnez l'onglet Opérations administratives pour la gestion des accès ou Opérations financières pour le transfert de fichiers.
5. Cliquez sur l'icône de poubelle à la droite du type d’opération concerné.
6. Sélectionnez la politique d'approbation et cliquez sur Retirer.
7. La suppression de la politique est en attente d’approbation. Vous pouvez la consulter dans l'onglet Journal d'approbations.

Regardez notre démo pour apprendre à gérer les règles d’approbation.
 

Bon à savoir

• Une notification et un courriel sont envoyés aux administrateurs et utilisateurs devant donner leur approbation lors de l’attribution ou de la suppression d’une politique d’approbation.
• L’autoapprobation permet à l'utilisateur d'approuver lui-même une tâche qu’il a initiée.
• Vous ne pouvez pas modifier une règle d'approbation. Vous devez la supprimer, puis l’attribuer à une nouvelle règle.
• Avant de supprimer et attribuer une politique d’approbation pour une permission, assurez-vous qu’aucune opération du même type ne soit en attente d’approbation.
• La gestion des règles d’approbation, qui permet d’attribuer et supprimer une règle, est gérée par la Banque Nationale.