COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Ne pas distribuer aux agences de presse des États-Unis ni diffuser aux États‑Unis
Le prospectus préalable de base est accessible, et le supplément de prospectus préalable ou toute modification sera accessible dans un délai de deux jours ouvrables, sur SEDAR+
La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale » ou la « Banque ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente avec un groupe de placeurs dirigé par Financière Banque Nationale inc. relativement à l’émission de 750 000 actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les 5 ans et à dividende non cumulatif, série 52 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées série 52 »).
Les actions privilégiées série 52 seront émises à certains investisseurs institutionnels au prix de 1 000 $ par action pour un produit brut de 750 000 000 $
Des dividendes fixes, au taux annuel de 6,570 %, payables semestriellement, seront versés sur les actions privilégiées série 52, à mesure que le conseil d’administration de la Banque les déclare, pour la période initiale se terminant le 16 novembre 2031, exclusivement. Par la suite, le taux de dividende sur les actions privilégiées série 52 sera rajusté tous les 5 ans à un taux annuel correspondant au rendement des obligations du gouvernement du Canada comportant une échéance de 5 ans alors en vigueur, majoré de 2,90 %.
La Banque Nationale pourra racheter les actions privilégiées série 52 pendant la période du 16 octobre au 16 novembre inclusivement, à compter de 2031 et tous les 5 ans par la suite, sous réserve de l’approbation écrite préalable du Surintendant des institutions financières (Canada), en totalité ou en partie moyennant un préavis d’au moins 10 jours et d’au plus 60 jours.
Le produit net que la Banque Nationale tirera de la vente des actions privilégies série 52 sera ajouté à ses fonds généraux et affecté à ses besoins bancaires généraux. Il est prévu que la clôture aura lieu le 22 septembre 2026.
Les actions privilégiées série 52 seront offertes au moyen d’un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la Banque Nationale daté du 2 septembre 2026, qui sera déposé le ou vers le 15 septembre 2026 auprès des commissions des valeurs mobilières et autres autorités de réglementation analogues dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.
L'accès au supplément de prospectus préalable, au prospectus préalable de base correspondant et à toute modification apportée aux documents est fourni conformément à la législation sur les valeurs mobilières concernant les procédures d'accès à un supplément de prospectus préalable, à un prospectus préalable de base et à toute modification apportée aux documents. Le prospectus préalable de base est accessible, et le supplément de prospectus préalable ou toute modification sera accessible dans un délai de deux jours ouvrables, sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.
Une copie électronique ou papier du supplément de prospectus préalable, du prospectus préalable de base correspondant et de toute modification apportée aux documents peut être obtenue gratuitement auprès de Financière Banque Nationale inc. par téléphone au 416 869-8635 ou par courriel à l'adresse syndicate-corp@nbc.ca, en fournissant à la personne-ressource une adresse électronique ou postale, selon le cas.
Les actions privilégiées série 52 n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d’une autre loi sur les valeurs mobilières d’un État, et elles ne peuvent pas être offertes, vendues, directement ou indirectement, ou livrées aux États-Unis d’Amérique, dans leurs territoires ou leurs possessions, ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations d’inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’achats de titres aux États-Unis.
Mise en garde à propos des déclarations prospectives
Certaines déclarations faites dans le présent communiqué
de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations
reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujetties à
des facteurs de risque, à des risques inhérents et à des
incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la
Banque Nationale et dont les effets sont difficilement prévisibles.
Sauf dans la mesure où la loi l’exige, la Banque Nationale ne
s’engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous
forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre
par elle ou en son nom. L’information prospective contenue dans le
présent communiqué de presse est présentée aux fins d’interprétation
de l’information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas
convenir à d’autres fins.
À propos de la Banque Nationale du Canada
Forte d’un actif de 635 milliards de dollars au
31 juillet 2026, la Banque Nationale du
Canada (la « Banque ») est l’une des six banques d’importance
systémique au Canada. Elle compte plus de 37 000 employés dans des
fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans
trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion
de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur,
Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient
compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont
cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur
bnc.ca ou par l’entremise des médias sociaux.
Renseignements :
Alexandre Guay
Conseiller principal, Affaires publiques
Banque Nationale du Canada
alexandre.guay@bnc.ca
514 412-5125