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Nathalie Bergeron, Planificateur Financier

Nathalie Bergeron

Planificateur Financier

Langues parlées


Français

Territoire desservi


Laval

Ce que je peux faire pour vous

Grâce à mon expertise, je peux vous guider dans les sept domaines suivants pour l’atteinte de vos objectifs :
 

  • Préparer une stratégie pour une retraite à la hauteur de vos aspirations
  • Gérer vos placements en fonction de vos objectifs
  • Planifier votre succession et votre testament
  • Évaluer votre situation sur le plan de l’assurance
  • Maîtriser vos finances personnelles
  • Donner des stratégies du point de vue de l’impôt
  • Intégrer le contexte légal (marital, entreprises, autres) à votre planification

Comment se passent les rencontres?

D’une étape à l’autre de votre vie, vos différents objectifs nécessitent des solutions financières adaptées pour vous guider vers la réalisation de vos projets.
Voici les étapes que je suis pour vous aider à trouver les solutions financières idéales pour atteindre vos objectifs :
 

  • Comprendre votre situation et vos objectifs
  • Planifier et élaborer votre stratégie
  • Agir et vous conseiller de nouvelles solutions s'il y a lieu
  • Faire un suivi lors de rencontres régulières

Des questions?

 

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Prenez une longueur d’avance

Avant notre rencontre, utilisez l’outil MonIdée pour identifier les projets que vous souhaitez réaliser et déterminer combien vous devez épargner pour y parvenir.

 

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Notes légales

Les services de planification financière sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. (BNI), filiale à part entière de la Banque Nationale du Canada. BNI est inscrite au Québec en tant que cabinet en planification financière.