Conseil privilège à distance
Faites affaire avec une équipe dédiée dans le confort de votre salon
Notre approche
Un seul point de contact pour tous vos besoins financiers
Des suivis réguliers par téléphone ou visioconférence
Service offert dans plus de
15 langues parlées
Des conseils personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs
Un accompagnement sur mesure
Vous recherchez un partenaire qui vous accompagne à atteindre vos objectifs financiers et patrimoniaux? Découvrez sans attendre notre service de conseil privilège à distance. Notre objectif? Vous aider à mieux investir, prendre en charge vos actifs et vous offrir un coaching financier de pointe.
Nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation et vos objectifs.
Nos services reposent sur trois principes
Prendre le temps de bien vous connaître pour bien définir vos objectifs.
Analyser votre situation actuelle et vous recommander des solutions adaptées à vos besoins.
Réaliser et suivre votre plan d’action personnalisé en fonction de vos investissements et de vos projets.
Posez-vous les bonnes questions
Mes investissements
- Pourquoi diversifier?
- Laissez-vous les émotions guider vos choix?
- Quel est l’impact des crises financières sur votre portefeuille?
- Devez-vous rester investi lors de crises financières?
- Combien de fois avez-vous eu raison en synchronisant les marchés?
- Rembourser vos dettes ou épargner?
- Savez-vous quelles solutions d’épargne et placements vous conviennent?
- Connaissez-vous votre profil d’investisseur ?
Nous pouvons vous aider.
Épargner pour les études
- Avez-vous un plan pour les études de vos enfants?
- Profitez-vous pleinement des subventions gouvernementales?
- Comment fonctionne le REEE?
- Pourquoi épargner tôt dans un REEE?
Nous pouvons vous aider.
Épargner pour un projet
- Avez-vous un plan d’épargne clair pour réaliser vos projets?
- Comment fonctionne l’épargne systématique?
Nous pouvons vous aider.
Épargner pour un fonds d’urgence
- Avez-vous assez d’argent pour couvrir les imprévus?
- Comment établir un fonds d’urgence?
Nous pouvons vous aider.
Épargner pour la retraite
- Êtes-vous prêt pour la retraite?
- Avez-vous pris en compte les 5 risques de la retraite?
- REER ou CELI?
- Connaissez-vous les sources de revenus principales à la retraite?
- Avez-vous établi une stratégie de décaissement?
- Décès sans testament : qui hérite?
Nous pouvons vous aider.
Parce que vous êtes unique
Vos besoins le sont aussi. Contactez-nous pour profiter d’une expérience personnalisée.
