Comprendre vos relevés de portefeuille et rapports annuels

Vos sources d’informations personnalisées

Le relevé et les rapports de votre portefeuille renferment de précieux renseignements, vous offrant ainsi le portrait de votre situation financière. Ils constituent un complément fondamental à l’expertise et à l’accompagnement de votre conseiller.

Une nouvelle ère de transparence s’annonce pour les investisseurs avec les nouvelles règles élaborées par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. Dorénavant, votre relevé au 31 décembre comprendra un rapport annuel sur la performance du portefeuille ainsi qu’un rapport annuel des frais et de la rémunération.

Relevé de portefeuille d'investissement de la Banque Nationale Investissements

Relevé de portefeuille

Ce relevé trimestriel présente la valeur de votre portefeuille, la répartition de vos actifs, ainsi que des informations détaillées sur vos comptes.
 

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Rapport de frais et de rendement d'investissement de la Banque Nationale Investissements

Rapports de performance et de frais et de la rémunération

Ces rapports émis au 31 décembre présentent le rendement de vos comptes et résument les montants que nous avons reçus directement et/ou indirectement pour nos conseils et services rendus.
 

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