Une expertise unique

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Quelle est l'importance d'une bonne planification financière ?

D’une étape à l’autre de votre vie, différentes situations nécessiteront des solutions financières distinctes. La planification financière vous aide à réaliser vos projets et à vous protéger, vous et votre famille, des lendemains incertains.

Bien gérer et faire croître votre patrimoine avec votre planificateur financier

Grâce à son expertise, votre planificateur financier vous aide à développer une approche financière adaptée à votre profil et à vos objectifs.

Tout d'abord, vous devez :

  • Établir vos besoins et vos priorités financières
  • Évaluer vos objectifs afin de prendre des décisions éclairées quand à votre situation financière à court, moyen et long terme

Plus de 300 planificateurs financiers vous offrent des conseils, des solutions et une expertise professionnelle unique :

  • Dans les 7 domaines de la planification financière, afin que vous puissiez atteindre vos propres objectifs plus rapidement et efficacement que si vous agissiez seul.
  • Grâce à l’appui du groupe financier et à l’aide d’un mandat partiel, afin de répondre à tous vos besoins financiers, notamment en matière de services bancaires transactionnels, de produits de crédit, de services d’assurance et de rente ou de vos investissements.
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Pourquoi faire affaire avec un planificateur financier ?

Sa mission : vous conseiller
Votre planificateur financier est votre conseiller attitré. Il vous guide et vous accompagne sur tous les aspects relatifs à votre patrimoine financier afin de le :

  • Faire fructifier
  • Protéger
  • Convertir en revenu continu
  • Transmettre aux générations futures

Peu importe votre besoin, votre planificateur financier :

Une relation souple

Le planificateur financier adapte et personnalise son offre de service selon vos besoins et vos désirs. Il vous écoute, vous accompagne, vous informe et vous conseille dans les différents domaines de la planification financière. Plus vous lui parlerez de vos besoins financiers, de vos exigences et de vos souhaits, plus efficace sera la stratégie mise en œuvre.

Il peut prendre en charge un mandat dans sa totalité ou en partie, ou tout simplement vous prodiguer de précieux conseils au besoin. Cette souplesse vous assure que votre planificateur financier saura respecter le mandat que vous lui confiez.

Faites confiance à l'expertise unique d'un planificateur financier

Une formation unique et reconnue

Le planificateur financier est diplômé de l’Institut québécois de planification financière (IQPF)et possède une certification émise pas l’Autorité des marchés financiers. De par le caractère professionnel de ses activités, le planificateur financier doit également être en formation personnelle continue sur tout ce qui est relié à l’environnement de la planification financière personnelle.

La formation et l’expérience du planificateur financier lui apportent une meilleure compréhension des besoins de ses clients ainsi qu’un plus grand nombre de solutions aptes à les satisfaire

 

Les services de planification financière sont offerts par Banque Nationale Investissements Inc. (BNI), filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. BNI est inscrit au Québec en tant que cabinet en planification financière.