Plan d'administration personnalisé

Offert par notre filiale Trust Banque Nationale, le Plan d'administration personnalisé s'adresse à des gens dont le portefeuille de placements s'élève à plus de 150 000 $ et qui recherchent la sécurité des placements à revenus fixes, mais qui trouvent fastidieuse la gestion de leur portefeuille. Il convient aussi particulièrement bien aux investisseurs qui passent plusieurs mois par année à l'extérieur de leur lieu de résidence.

Expertise et solidité
Services variés et complémentaires
Une foule d'avantages

 

Combinez l'expertise de spécialistes et l'appui d'une institution solide

Le Plan d'administration personnalisé vous permet de compter à la fois sur l'expertise de spécialistes en placement chevronnés et sur l'appui administratif d'une institution réputée. À titre de client privilégié, vous bénéficierez de l'attention soutenue d'un de nos conseillers, qui s'occupera personnellement de toutes vos affaires.

De façon générale, votre portefeuille est investi dans une caisse obligataire à court terme. Ces placements très sécuritaires et diversifiés offrent une grande stabilité et vous garantissent un revenu régulier.

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Profitez de produits et de services variés et complémentaires

En plus d'inclure un service de gestion de votre portefeuille, le Plan d'administration personnalisé vous donne accès à de nombreux produits et services* :

  • détermination de vos besoins en revenus et en liquidités ;
  • encaissement des revenus du portefeuille ;
  • paiement de factures diverses ;
  • encaissement des revenus de pension ;
  • versement des acomptes provisionnels d'impôt ;
  • déclarations annuelles sur le revenu (impôt de base) ;
  • rédaction d'un testament;
  • rédaction et conservation du mandat en cas d'inaptitude ;
  • carte de crédit Or MasterCard.

* Sujets à certaines conditions

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Mettez tous les avantages de votre côté

Opter pour le Plan d'administration personnalisé, c'est prendre les moyens de bénéficier d'une foule d'avantages importants :

  • accès à des spécialistes en placement ;
  • centralisation de vos affaires personnelles ;
  • consolidation de vos actifs ;
  • sécurité de vos revenus et protection de votre capital ;
  • accès à des moyens ou produits de placement sécuritaires et à meilleur coût ;
  • possibilité de déposer vos remises mensuelles à un compte transactionnel ;
  • suivi de votre portefeuille à l'aide de relevés trimestriels ;
  • possibilité de déduire les frais de gestion de votre revenu imposable (sauf pour les régimes enregistrés).

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