Communiqués de presse

La Banque Nationale du Canada annonce un placement de 350 millions $ d’instruments novateurs dans les fonds propres de catégorie 1

Montréal, le 26 juin 2008 -

La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd’hui que Fiducie d’actifs BNC, une filiale de la Banque Nationale, et la Banque Nationale ont déposé un prospectus définitif auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada dans le cadre d’un placement public de 350 millions de dollars de titres de la Fiducie de capital – série 2 (les « NBC CapS II — série 2 ») par Fiducie d’actifs BNC. Ces titres offriront un rendement annuel fixe de 7,447 %, payable semestriellement et non cumulatif jusqu’au 30 juin 2020 et, par la suite, un rendement en fonction du taux des acceptations bancaires majoré de 4,09 %. La clôture du placement devrait avoir lieu le 30 juin 2008.

Les NBC CapS II — série 2 seront offerts par un syndicat de placement composé de Financière Banque Nationale Inc., en qualité de chef de file et de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Casgrain & Compagnie Limitée et Valeurs mobilières Desjardins inc.

Sous réserve de l’obtention de l’approbation définitive des autorités de réglementation, les NBC CapS II — série 2 seront admissibles en tant que fonds propres de catégorie 1 de la Banque Nationale. Cette source de financement permettra également à la Banque Nationale d’optimiser sa structure du capital. Le produit net du placement sera affecté aux fins générales de l’entreprise.

À propos de la Banque Nationale du Canada
La Banque Nationale du Canada est un groupe intégré qui fournit des services financiers complets à sa clientèle de particuliers, de PME et de grandes entreprises dans son marché principal, ainsi que des services spécialisés à ses autres clients dans le monde. La Banque Nationale offre toute la gamme des services bancaires, y compris ceux destinés aux grandes sociétés, et tous les services d'une banque d'investissement. Elle est active sur les marchés internationaux de capitaux et, par l'entremise de ses filiales, en courtage des valeurs mobilières, en assurance, en gestion de patrimoine ainsi qu'en gestion de fonds communs de placement et de régime de retraite. La Banque Nationale est une entreprise dont l'actif s’élève à plus de 123 milliards de dollars et qui, avec ses filiales, emploie 17 093 personnes. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (NA: TSX). Pour de plus amples renseignements, visitez le site de la Banque à www.bnc.ca.

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Marie-Claude Lavigne
Conseillère senior, Service des relations publiques
Banque Nationale Groupe financier
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