Communiqués de presse

La Banque Nationale du Canada annonce le placement de 500 millions de dollars de billets à moyen terme

Montréal, le 28 avril 2008 -

La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») a annoncé aujourd’hui son intention d’émettre des billets à moyen terme d’une valeur de 500 millions de dollars canadiens (les « Billets de série 6 ») constituant des titres secondaires en vertu de son Programme de Billets à moyen terme.

Le produit net tiré de l’émission des Billets de série 6 sera ajouté à ses fonds généraux et servira à des fins bancaires générales. Les Billets de série 6 sont admissibles à titre de capital réglementaire de catégorie 2B de la Banque. La clôture du placement est prévue le 1er mai 2008.

Les Billets de série 6 seront datés du 1er mai 2008 et viendront à échéance le 15 novembre 2018. L’intérêt sur les Billets de série 6 sera versé semestriellement au taux annuel de 5,55 % jusqu’au 15 novembre 2013 et, par la suite, sera payable trimestriellement au taux des acceptations bancaires à 90 jours majoré de 2,64 %. Les Billets de série 6 seront rachetables au gré de la Banque à leur valeur nominale à compter du 15 novembre 2013.

DBRS Limited a attribué aux Billets de série 6 la note A (haut) avec tendance stable, Standard & Poor’s Rating Service, la note A- et Moody’s Investors Service, Inc., la note Aa3 avec perspectives stables.

Le placement des Billets de série 6 est effectué au moyen du prospectus préalable de base simplifié daté du 21 septembre 2006 et d’un supplément de fixation du prix relatif aux billets de série 6, lequel sera déposé par la Banque auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada. Financière Banque Nationale Inc. était le chef de file du placement.

Les Billets de série 6 n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis.

À propos de la Banque Nationale du Canada
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