Communiqués de presse

Banque Nationale du Canada annonce une émission de 400 millions de dollars d’instruments novateurs dans les fonds propres de catégorie 1

Montréal, le 16 janvier 2008 -

La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») a annoncé aujourd’hui que Fiducie d’actifs BNC et la Banque ont conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes visant le placement de 400 millions de dollars de titres de la Fiducie de capital – série 1 (« NBC CapS II – série 1 »). Ces titres offriront un rendement annuel fixe de 7,235 %, non cumulatif, payable semestriellement jusqu’au 30 juin 2018 et, par la suite, un rendement calculé en fonction du taux d’acceptations bancaires majoré de 3,79 %. La clôture du placement devrait avoir lieu le 22 janvier 2008.

Sous réserve de l’obtention de l’approbation définitive des autorités de réglementation, les NBC CapS II – série 1 seront admissibles en tant que capital réglementaire de la Banque. Cette source de financement permettra également à la Banque d’optimiser sa structure du capital. Les NBC CapS II – série 1 seront proposés par un syndicat de placement composé de Financière Banque Nationale Inc., en tant que chef de file, et de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Casgrain & Compagnie Limitée et Marchés Mondiaux Citigroup Canada inc.

À propos de la Banque
La Banque est un groupe intégré qui fournit des services financiers complets à sa clientèle de particuliers, de PME et de grandes entreprises dans son marché principal, ainsi que des services spécialisés à ses autres clients dans le monde. La Banque offre toute la gamme des services bancaires, y compris ceux destinés aux particuliers et aux grandes sociétés, et tous les services d’une banque d’investissement. Elle est active sur les marchés internationaux de capitaux et, par l’entremise de ses filiales, en courtage des valeurs mobilières, en assurance, en gestion de patrimoine ainsi qu’en gestion de fonds communs de placement et de régimes de retraite. La Banque est une entreprise dont l’actif s’élève à plus de 113 milliards de dollars et qui, avec ses filiales, emploie 16 863 personnes. Ses titres sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). Pour de plus amples renseignements, visitez le site de la Banque à
www.bnc.ca.

Renseignements (Le numéro de téléphone indiqué ci‑après est réservé à l’usage exclusif des journalistes et autres représentants des médias) :

Denis Dubé
Directeur principal, Service des relations publiques
Banque Nationale du Canada
Tél. : 514-394-8644