Communiqués de presse

La Banque Nationale du Canada annonce le placement de 500 millions de dollars de billets à moyen terme

Montréal, le 30 octobre 2006 -

La Banque Nationale du Canada (la « banque ») a annoncé aujourd’hui son intention d’émettre des billets à moyen terme de série 5 (titres secondaires) pour un produit brut de 500 millions de dollars canadiens. Le produit net tiré de l’émission des billets sera ajouté à ses fonds généraux et servira à des fins bancaires générales. La banque inclura cette émission comme capital réglementaire de catégorie 2B. La clôture du placement est prévue pour le 2 novembre 2006.

La banque émettra 500 millions de dollars canadiens de billets de série 5 à 4,456 %, qui seront datés du 2 novembre 2006 et qui viendront à échéance le 2 novembre 2016. L’intérêt sur les billets sera versé semestriellement au taux annuel de 4,456 % jusqu’au 2 novembre 2011 et, par la suite, sera payable trimestriellement au taux des acceptations bancaires à 90 jours majoré de 1 %.

Dominion Bond Rating Services Limited a attribué aux billets de série 5 la note A (haut) avec tendance stable, Standard & Poor’s Rating Service, la note A- et Moody’s Investors Service Inc., la note A2 avec perspectives stables.

Le placement des billets de série 5 est effectué au moyen du prospectus préalable de base simplifié daté du 21 septembre 2006 et d’un supplément de fixation du prix relatif aux billets de série 5, lequel sera déposé par la banque auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada. Financière Banque Nationale Inc. était le chef de file du placement.

Les billets de série 5 n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d’inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente aux États-Unis.

À propos de la Banque Nationale du Canada
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