Communiqués de presse

La Banque Nationale du Canada annonce un placement d’actions privilégiées

Montréal, le 22 janvier 2009 -

La Banque Nationale du Canada (la « Banque Nationale ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente avec un groupe de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. en vue de l’émission par voie de prise ferme de 4 millions d’actions privilégiées de premier rang à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non-cumulatif série 26 (les « actions privilégiées série 26 »), au prix de 25,00 $ l’action, afin de lever un produit brut de 100 millions de dollars.

La Banque Nationale a également octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant de souscrire, aux mêmes conditions, jusqu’à 3 millions d’actions privilégiées série 26 additionnelles, option qu’ils peuvent intégralement ou partiellement lever en tout temps jusqu’à un jour ouvrable avant la clôture. Le produit brut maximum tiré du placement atteindra 175 millions de dollars si cette option est levée intégralement.

Les actions privilégiées série 26 produiront un dividende annuel de 6,60 %, payable chaque trimestre, de la façon et au moment prescrits par le conseil d’administration de la Banque Nationale, pour la période initiale se terminant le 15 février 2014. Le premier de ces dividendes, s’il est déclaré, sera payable le 15 mai 2009. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un niveau correspondant à 479 points de base au-dessus du rendement sur cinq ans produit alors par les obligations du gouvernement du Canada.

Les détenteurs d’actions privilégiées série 26 auront le droit de convertir leurs actions en un nombre égal d’actions privilégiées de premier rang à taux variable et à dividende non-cumulatif série 27 (les « actions privilégiées série 27 »), sous réserve de certaines conditions, le 15 février 2014 et, par la suite, tous les cinq ans le 15 février. Les détenteurs d’actions privilégiées série 27 auront droit à des dividendes trimestriels à taux variable, de la façon et au moment prescrits par le conseil d’administration de la Banque Nationale, correspondant au rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada sur 90 jours, majoré de 479 points de base.

Le produit net du placement sera affecté aux fins générales de l’entreprise et devrait constituer une opération de financement permettant de réunir des capitaux propres de catégorie 1 pour la Banque Nationale. La date de clôture est prévue pour le 30 janvier 2009 ou vers cette date. La Banque Nationale a l’intention de déposer au Canada un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié daté du 5 décembre 2008 à l’égard de cette émission.

La Banque Nationale déposera une demande d’inscription des actions privilégiées série 26 et des actions privilégiées série 27 à la Bourse de Toronto afin que celles-ci soient inscrites à la cote de la Bourse à compter de la date de clôture.

Les actions privilégiées série 26 et les actions privilégiées série 27 n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou de quelque autre loi sur les valeurs mobilières d’un État, et elles ne peuvent pas être offertes, vendues, directement ou indirectement, ou livrées aux États-Unis d’Amérique, dans leurs territoires ou possessions, ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations d’inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis.

À propos de la Banque Nationale du Canada
La Banque Nationale du Canada est un groupe intégré qui fournit des services financiers complets à sa clientèle de particuliers, de PME et de grandes entreprises dans son marché principal, ainsi que des services spécialisés à ses autres clients dans le monde. La Banque Nationale offre toute la gamme des services bancaires, y compris ceux destinés aux grandes sociétés, et tous les services d'une banque d'investissement. Elle est active sur les marchés internationaux de capitaux et, par l'entremise de ses filiales, en courtage des valeurs mobilières, en assurance, en gestion de patrimoine ainsi qu'en gestion de fonds communs de placement et de régimes de retraite. La Banque Nationale est une entreprise dont l'actif s’élève à plus de 129 milliards de dollars et qui, avec ses filiales, emploie 17 146 personnes. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (NA : TSX). Pour de plus amples renseignements, visitez le site de la Banque à www.bnc.ca.

Renseignements (Le numéro de téléphone ci-dessous est à l'usage exclusif des journalistes et des autres représentants des médias) :

Denis Dubé
Directeur principal, Relations publiques
Banque Nationale Groupe financier
Tél. : 514-394-8644