Un rendement optimal de vos placements

• Voyez quelle répartition d’actifs correspond le mieux à votre profil d’investisseur et obtenez, s’il y a lieu, un plan de transition entre votre portefeuille de placement actuel et un portefeuille optimal.
• Obtenez des recommandations pour une répartition optimale de vos éléments d’actifs pour l’atteinte de vos objectifs.
• Adaptez votre portefeuille aux projets que vous voulez entreprendre.

Peu importe vos objectifs de placement et l’importance de votre portefeuille, nous pourrons vous accompagner dans l’optimisation de votre situation financière selon votre profil d’investissement.

Par l’entremise d’une approche proactive, votre planificateur financier vous aidera à franchir les étapes suivantes :

1. Établir votre profil d’investisseur
2. Fixer vos objectifs de placement, en fonction de votre tolérance au risque et de votre espérance de rendement
3. Étudier la composition actuelle de vos actifs
4. Analyser le type de revenu que vous recevez ainsi que son incidence fiscale sur votre situation financière
5. Déterminer les informations qui pourraient contraindre votre stratégie de placement, notamment celles relatives à votre situation juridique, fiscale et successorale
6. Choisir les principaux instruments d’investissement et sélectionner la structure la plus efficiente pour votre situation