Fiducie DPL annonce l'émission de billets adossés à des créances

Montréal, le 11 juillet 2002 - 

Fiducie DPL a réalisé le lundi 8 juillet 2002 le placement de 515 000 000 $ de billets de rang supérieur et de billets subordonnés adossés à des créances, lequel consiste en 200 000 000 $ de billets de rang supérieur 4,667 % adossés à des créances, série 2002-1 dont la date prévue du dernier paiement est le 25 juillet 2005; 6 000 000 $ de billets subordonnés 5,187 % adossés à des créances, série 2002-1 dont la date prévue du dernier paiement est le 25 juillet 2005; 200 000 000 $ de billets de rang supérieur 5,215 % adossés à des créances, série 2002-2 dont la date prévue du dernier paiement est le 25 juillet 2007; 6 000 000 $ de billets subordonnés 5,775 % adossés à des créances, série 2002-2 dont la date prévue du dernier paiement est le 25 juillet 2007; 100 000 000 $ de billets de rang supérieur au taux des acceptations bancaires à 90 jours+ 0,293 % adossés à des créances, série 2002-3 dont la date prévue du dernier paiement est le 25 juillet 2007; et 3 000 000 $ de billets subordonnés 5,775 % adossés à des créances, série 2002-3 dont la date prévue du dernier paiement est le 25 juillet 2007.

Fiducie DPL a été créée en tant que structure spécifique pour acheter une partie des prêts personnels à taux fixe de la Banque Nationale du Canada. Fiducie DPL utilisera le produit tiré de son placement pour acquérir des participations dans les créances générées par les prêts personnels à taux fixe montés et administrés par la Banque Nationale du Canada.

Les billets offerts ont été vendus initialement par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. Les autres membres du syndicat sont Scotia Capitaux Inc., Merrill Lynch Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.

Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans cette inscription ou sans une dispense pertinente de ces exigences d'inscription.

La Banque Nationale est un groupe intégré qui fournit des services financiers complets à sa clientèle de particuliers, de PME et de grandes entreprises dans son marché principal, ainsi que des services spécialisés à ses autres clients dans le monde. Son actif dépasse les 75 milliards de dollars et elle emploie, avec ses filiales, plus de 17 000 personnes. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto.

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